2026年俄罗斯汽车轮胎市场趋势

我们大多数人习惯于从普通消费的角度看待汽车轮胎。我们习惯于每三到五年才想起它们一次,仅仅是为了季节性更换,把它们当作每个车主都需要的普通日用品。然而,汽车轮胎是国家交通安全系统的组成部分,其特性远超普通汽车零部件的范畴,影响着车辆的操控性、制动距离,进而影响汽车本身的使用可能性。没有汽车轮胎,货运和客运、建筑和国防都无法进行,而现代轮胎的生产和流通是一个全球化的过程,可能始于东南亚的热带树木种植园,最终在大都市某个居民区的轮胎店或阿布扎比的赛车跑道上完成安装。本文综述了2026年俄罗斯汽车轮胎市场的趋势。

俄罗斯轮胎市场的关键指标

汽车轮胎市场容量传统上指国内生产量加上进口产品数量。2023年,俄罗斯工业和贸易部将这一指标评估为7600万条,但2025年记录显示,进入流通的产品数量下降至6800万条,这是由于2024年市场停滞导致产量缩减所致。

显然,汽车轮胎市场不能脱离决定其潜力的一个指标——国家轮式车辆保有量来考察。根据Автостат门户网站的数据,截至2026年7月1日,具体数量如下:

据"诚实标志"门户网站(国家数字标识系统)数据显示,俄罗斯轮胎市场参与者(包括生产商、进口商、贸易企业等)的数量超过5.5万家。

由此可见,俄罗斯轮胎市场容量可观、竞争充分,而乘用车轮胎构成了该市场的基础品类。

当代轮胎工业的现状

2022年后,汽车轮胎制造行业呈现出以下格局。许多在俄罗斯联邦境内没有生产基地、但设有代表处(总部)和发达经销商网络的外国轮胎制造商,完全停止了产品供应和售后服务支持,并裁减了全部员工(例如固特异公司)。而那些在俄罗斯联邦境内拥有轮胎生产设施的公司,则以不同条件将其转让给了俄罗斯企业(例如米其林、大陆、普利司通、诺记轮胎等公司)。还有第三类外国制造商,名义上并未退出俄罗斯市场,保留了生产设施的所有权(倍耐力、优科豪马)。因此,到2026年,经过一系列大型轮胎生产企业的重组和并购后,俄罗斯联邦形成了如下表所示的格局。

上述所有工厂的总最大产能约为每年6000万条轮胎。

生产原材料和零部件的供应情况如下。两种主要成分的需求已完全得到满足,即合成橡胶(俄罗斯联邦生产量充足)和天然橡胶(从气候温暖的友好国家进口)。 

至于轮胎所需的其他化学成分(氯、硅、苯胺的有机化合物以及硫衍生物等)的生产,俄罗斯本土企业正在联邦政府"新材料发展"项目的框架下,在国家财政支持下成功推进。根据工业和贸易部在"轮胎、橡胶制品与橡胶-2026"行业展会上公布的数据,轮胎工业企业获得的资金支持超过60亿卢布。总体而言,轮胎生产已经适应了新的经济环境,主要依靠有效的进口替代、现有的科研生产基础以及来自友好国家的供应。

市场数据

根据国家数字标识系统"诚实标识"的数据,2026年上半年汽车轮胎的生产、进口和销售情况如下。

产量持续下降而进口量不断攀升(主要由载重车轮胎板块拉动)的趋势,源于俄罗斯本土制造商对生产计划的调整——此前市场陷入停滞,而海外产品需求却在增长。根据业内主要汽车轮胎销售企业在"轮胎、橡胶制品及橡胶-2026"展会商务论坛上公布的数据,进口产品中75%来自中国制造商,而且自2022年以来,约有90个此前未在俄罗斯市场出现过的中国轮胎品牌进入俄罗斯市场。值得注意的是,今年上半年俄罗斯轮胎出口量较2025年上半年下降了3%。

总体而言,根据"诚实标识"系统的数据,2026年第一和第二季度轮胎产品销售额较2025年同期增长31.5%。各销售渠道的具体情况如下。

根据这些数据可以清晰看出,远程销售形式的规模正在扩大,这主要得益于电商平台影响力的不断增强。

在全部轮胎销售总量中,各产品类别的占比分布如下:

从定价角度来看,几乎所有类型轮胎的加权平均价格都呈现下降趋势,这主要是由于更多经济型产品的销售量增加所致。

总结上半年的市场表现,可以说在经历了2024年的停滞期以及2025年行业出现的下滑之后,市场正在转向销售增长。这主要得益于中国轮胎产品需求和供应的增长,以及3-5年前中国汽车销售高峰期购买的车辆开始进入大规模换胎周期。

俄罗斯轮胎产品销售特点:卖方视角

目前,俄罗斯轮胎市场已经形成了一系列独特的特点,各级贸易企业在开展业务时都必须考虑这些因素。 

首先,市场参与者倾向于最大限度地减少自有库存,以释放冻结在库存中的资金以及用于支付仓储费用的资源。这意味着要采取"按订单生产"的模式,随之而来的是技术工作量增加、订单处理时间缩短、货物无法按时交付的风险等相应问题。

其次,越来越多的市场参与者不再局限于销售自有产品或品牌。在市场形势不稳定的情况下,成功的关键在于营销灵活性以及与其他卖家的协同合作,以分别扩大产品品类和潜在客户群。

第三,轮胎产品流通监管的特殊性及其日益趋严的态势,这是工业和贸易部明确宣布的政策方向。例如,最近的一项变化是,在重新发放标识时(比如恢复标识的情况下),需要在"诚实标识"系统中录入合格证书编号(许可文件)。"诚实标识"系统只接受有效证书,但市场上仍有大量合法产品是在目前已过期的证书有效期内进口或生产的,而生产商由于该轮胎型号已停产而不愿续期证书。

最后值得注意的是,消费者现在格外关注轮胎的生产日期。大多数客户需要当年生产的产品,尽管现行的GOST 4754-97标准允许销售生产5年内的轮胎。结果是,当年未售出的库存商品日后销售难度大大增加,而制造商既不愿开展信息宣传活动向客户说明轮胎性能的保质情况,也不愿像食品行业那样接受退货,将所有负担都转嫁给了销售企业。

上述种种因素导致运营成本和其他各类成本增加,而轮胎业务本身利润率就偏低,这对整个轮胎销售和生产行业都产生了负面影响。

新现实下的影响因素

遗憾的是,在此前众所周知的不稳定因素——如制裁、人才流失、税负增加等——之外,现在又增加了一个新的因素:针对民用基础设施的敌对攻击给企业带来的人身安全威胁。 

不仅通过南部走廊的海运、大型物流中心和生产基地面临潜在威胁,任何企业最宝贵的资源——人员——也处于各种意义上的风险之中。 

可以考虑的应对措施包括:将供应转向北部运输线路、将库存分散到更多小型仓库网络、让部分员工重新转为远程办公模式,但这些都会带来额外的财务负担。然而,许多业务环节仍无法完全排除人员参与。这意味着,轮胎行业在不久的将来可能不得不解决自身的物理安全防护问题,这显然是一项成本高昂的工作,但从社会责任和公民责任的角度来看,无疑至关重要。

结论

商界和学术界普遍认为,未来3至5年内经济和行业不太可能出现显著的积极变化,这意味着上述所有趋势至少会持续下去。尽管如此,当然也存在一些积极的进展。

从经济角度来看,从进口替代转向进口超越的政策方向,应当会降低进口占比。这一转变的基础在于从苏联时期继承下来的强大科研基础、政府的监管政策,以及国产产品日益提升的市场认可度。央行逐步下调关键利率以及由此带来的"资金可得性"提高,应该会对居民购买力产生积极影响。大型国家级建设和开采项目的积极推进(例如莫斯科-圣彼得堡高铁项目),也为货运、工程和特种轮胎等商品类别的需求稳定性提供了支撑。

从商业角度来看,激烈的竞争正在转变为富有成效的伙伴关系,让企业能够"携手共存、互利共生",充分发挥各方的优势。这意味着在动荡环境中有效运营的关键在于——拓展合作伙伴网络,凝聚各方力量。