保险市场:2025年总结

2025年关键事件与挑战:改革模式下的市场

对俄罗斯保险市场而言,2025年不仅是增长的一年,更是对韧性和成熟度的考验之年。2025年保险总保费达到创纪录的2.7-2.8万亿卢布,相比去年增长15-18%。保险行业同时经历着费率改革、核心产品转型、数字化压力以及客户态度的转变。

全俄保险商联盟(ВСС)向《Аргумент Медиа》表示,2025年的主要变化同时涉及三个领域:汽车保险、寿险和医疗保险。

OSAGO:费率重组与摄像头监控

年内,央行多次调整OSAGO参数。2025年11月,监管机构将所有机动车的基础费率浮动区间向两端扩大15%,摩托车类则扩大40%。同时调整了地域系数(КТ)——反映特定城市或地区财产或生命保险风险水平和费用的指标。新西伯利亚州和印古什共和国的КТ翻了一番(从约0.9升至约1.7)。这些地区在央行OSAGO不诚信行为风险负面清单中榜上有名。其他地区的系数则有所下降。ВСС指出,调整的目的是使费率更具经济合理性和针对性:谨慎驾驶者获得较低费率,事故频发者则支付更高费率。

另一关键事件是通过照片和视频监控摄像头检查OSAGO保单的项目发展。2025年春季,总统责成完善违规行为管理机制,11月国家杜马和联邦委员会通过了关于摄像头发现无OSAGO保单罚款上限的法律。

保险界对这一举措表示支持。ВСС强调,该措施针对的不是偶然违规者,而是那些系统性地拒绝购买保单的人。这应该能够:

• 降低未投保驾驶者比例,
• 提高道路参与者的保障水平,
• 遏制守法车主保费的增长。

然而,OSAGO的首要挑战仍是汽车维修状况。目前按保险公司指定维修的比例仅为5-7%,因为技术服务站常常拒绝按OSAGO条件工作,或根本不与保险公司签约。ВСС提出立法解决方案:如果保险公司支付现金而车主自行维修,应确立受害人获得折旧费用补偿的权利。该法案计划于2026年提交国家杜马。

ОМС:保险公司角色的保留

2025年11月通过了《强制医疗保险法》,保留了保险医疗机构(СМО)在ОМС系统中的地位。此前曾讨论将其职能移交给地区基金,这实际上将把СМО排除在系统之外。ВСС强调,保留СМО对竞争环境、提高医疗服务质量和保护被保险人权益至关重要。正是保险代表陪伴患者、与医疗机构和政府部门互动,并对服务质量进行专业评估。

主要系统性风险:无信任的增长

市场参与者将客户信任度在行业发展背景下的下降称为2025年的主要系统性风险。国家金融研究机构(НАФИ)总经理Гузелия Имаева在接受《Аргумент Медиа》采访时指出:

"2025年对保险行业来说是在客户关系复杂化背景下实现增长的一年。2025年前九个月保险公司保费收入增长近15%,但恰恰在这一年,行业经济动态与俄罗斯人对保险公司的认知之间的鸿沟清晰显现。"

根据НАФИ数据,44%的俄罗斯人仍然看到保险的实用价值。这意味着问题不在于产品本身,而在于客户体验。俄罗斯人在遭遇负面经历后更频繁地放弃保险,如果这一趋势固化,可能会限制自愿保险领域的增长。

ВСС称,将保险简化为"强制税"的片面认知是额外的风险因素,特别是在OSAGO和信贷产品中,当通过电商平台销售保单而不强调服务和理赔时,这种认知会进一步加强。

行业主要成就:韧性、信任与数字化

尽管面临挑战,保险市场在2025年展现了一系列成就。首先,行业经受住了过去三年的压力,不仅得以保存,还向前迈进了一步。保险公司在应对紧急情况后果中发挥了重要作用,包括洪灾的大规模理赔。仅在上半年,保险公司在财产损失和建筑安装风险相关案件中的理赔金额就达到约82亿卢布。同时,通过引入远程查勘系统,批量索赔的平均理赔周期缩短至7-10天。

其次,数字化实现了质的飞跃。如果三年前保险公司与银行的对比还处于劣势,如今差距已显著缩小。电子理赔、"短期"保单和内部流程重组成为推动力。到2025年底,OSAGO领域完全在线理赔(通过应用程序和Госуслуги)的比例达到45%,住房保险领域达到30%。

数字化、ДМС与网络风险:СОГАЗ的视角

СОГАЗ将灵活性、个性化和订阅模式列为2025年的关键趋势。СОГАЗ新闻办在接受《Аргумент Медиа》采访时指出:

"在消费市场上,这体现为订阅和模块化模式需求的增长。客户希望快速获得服务,能够在线办理,在有需要时使用保险服务。"

2025年,СОГАЗ推出了公寓保险订阅产品、意外伤害保险,以及按月付费且可暂停的"ДМС Старт"计划。该产品目前在莫斯科、圣彼得堡及周边地区可用,但覆盖范围将扩大。

在企业领域,ДМС仍是主要驱动力之一。人才短缺和人员老龄化迫使企业扩大福利待遇。越来越多地签订2-3年的多年期ДМС合同,企业更积极地使用HR平台管理员工健康。

网络保险需求的倍增成为独立趋势。过去半年,网络攻击从假设风险转变为企业现实(2025年俄罗斯损失估计为1.5万亿卢布)。重工业、金融、IT、零售和石油天然气行业的公司尤其积极寻求网络风险保险。目前俄罗斯网络保险市场规模已达20-30亿卢布,未来几年可能增长至50-100亿卢布。