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Leer original →Mercado de seguros. Balance 2025
El mercado asegurador ruso creció en 2025 entre un 15% y un 18%, alcanzando entre 2,7 y 2,8 billones de rublos. Reformas del OSAGO, digitalización, ciberseguros y el principal problema del sector: la pérdida de confianza de los clientes. Análisis de las tendencias clave y pronósticos.
Eventos clave y desafíos de 2025: un mercado en modo reforma
El año 2025 fue para el mercado asegurador ruso no solo un año de crecimiento, sino un año de prueba de resistencia y madurez. Las primas de seguros acumuladas en 2025 alcanzaron la cifra récord de 2,7–2,8 billones de rublos, demostrando un crecimiento del 15–18% respecto al año anterior. El sector atravesó simultáneamente reformas tarifarias, la transformación de productos clave, la presión de la digitalización y el cambio en la actitud de los clientes.
Los principales cambios en 2025 afectaron a tres segmentos a la vez: seguros de automóvil, seguros de vida y seguros médicos, informaron a «Argument Media» desde la Unión Panrusa de Aseguradoras (ВСС).
OSAGO: reestructuración tarifaria y control mediante cámaras
A lo largo del año, el Banco Central corrigió en varias ocasiones los parámetros del OSAGO. En noviembre de 2025, el regulador amplió el corredor de la tarifa base un 15% en ambas direcciones para todos los vehículos, con excepción de los motovehículos, donde la ampliación fue del 40%. Paralelamente, se revisó el coeficiente territorial (КТ), indicador del nivel de riesgo y del coste del seguro de bienes o vida en una ciudad o región concreta. En la región de Novosibirsk y la República de Ingusetia, el КТ se duplicó (de ~0,9 a ~1,7). Se trata de regiones que figuran en el anti-ranking del Banco Central por riesgos de prácticas fraudulentas en el OSAGO. En otros territorios, el coeficiente se redujo, por el contrario. Como señalan en la ВСС, el objetivo de los cambios es hacer las tarifas económicamente justificadas y más personalizadas: los conductores prudentes obtienen una tarifa reducida, los accidentados, una elevada.
Otro evento clave fue el desarrollo del proyecto de verificación de la existencia de póliza OSAGO mediante cámaras de foto y videograbación. En primavera de 2025, el presidente ordenó perfeccionar el mecanismo de administración de infracciones, y en noviembre la Duma Estatal y el Consejo de la Federación aprobaron una ley sobre el límite de multas por ausencia de OSAGO detectadas por cámaras.
La comunidad aseguradora apoyó la iniciativa. En la ВСС subrayan que la medida no está dirigida a infractores ocasionales, sino a quienes ignoran sistemáticamente la compra de la póliza. Esto debería:
- reducir la proporción de conductores sin seguro,
- aumentar la protección de los participantes en el tráfico,
- contener el aumento de las primas de seguro para los propietarios de vehículos responsables.
No obstante, el desafío número uno en el OSAGO sigue siendo la situación con la reparación de automóviles. Hoy, la proporción de reparaciones mediante derivación de la aseguradora representa solo el 5–7%, ya que los talleres de servicio técnico a menudo se niegan a trabajar bajo las condiciones del OSAGO o directamente no suscriben contratos con las aseguradoras. En la ВСС proponen una solución legislativa: establecer el derecho del perjudicado a un pago adicional por el coste de la depreciación si la aseguradora pagó en efectivo y el propietario reparó el automóvil por su cuenta. Se prevé presentar el proyecto de ley ante la Duma Estatal en 2026.
ОМS: conservación del papel de las aseguradoras
En noviembre de 2025 se aprobó la ley «Sobre el seguro médico obligatorio», que mantuvo a las organizaciones médicas aseguradoras (СМО) en el sistema ОМS. Anteriormente se había discutido la posibilidad de transferir sus funciones a fondos territoriales, lo que de hecho habría excluido a las СМО del sistema. En la ВСС subrayan que la conservación de las СМО es crítica para el entorno competitivo, la mejora de la calidad de la atención médica y la protección de los derechos de los asegurados. Son precisamente los representantes de seguros quienes acompañan a los pacientes, interactúan con las organizaciones médicas y las autoridades, y realizan auditorías de calidad de los servicios.
Principal riesgo sistémico: crecimiento sin confianza
El principal riesgo sistémico de 2025 que identifican los participantes del mercado es la pérdida de confianza de los clientes en un contexto de desarrollo del sector. En conversación con «Argument Media», la directora general de la Agencia Nacional de Investigaciones Financieras (НАФИ) Guzelia Imaeva señala:
«El presente año 2025 se convirtió para el sector asegurador en un año de crecimiento en medio de una complicación de las relaciones con el cliente. Durante los nueve meses de 2025, las recaudaciones de las aseguradoras crecieron casi un 15%, pero fue precisamente este año cuando se manifestó claramente la brecha entre la dinámica económica del sector y la percepción de las compañías de seguros por parte de los rusos».
Según datos de НАФИ, el 44% de los rusos sigue viendo el valor práctico de los seguros. Esto significa que el problema no está en el producto como tal, sino en la experiencia del cliente. Los rusos comenzaron a rechazar más frecuentemente los seguros tras situaciones negativas, y si la tendencia se consolida, podría limitar el crecimiento de los segmentos voluntarios.
Como factor de riesgo adicional, en la ВСС mencionan la percepción simplificada del seguro como «impuesto obligatorio», especialmente en OSAGO y productos crediticios, lo que se intensifica cuando se venden pólizas a través de marketplaces sin énfasis en el servicio y los pagos.
Principales logros del sector: solidez, confianza y digitalización
A pesar de los desafíos, el mercado asegurador en 2025 demostró una serie de logros. En primer lugar, el sector resistió la presión de los últimos tres años y no solo se mantuvo, sino que dio un paso adelante. Las aseguradoras jugaron un papel importante en la liquidación de las consecuencias de situaciones de emergencia, incluyendo pagos masivos en inundaciones. Solo en el primer semestre, los pagos de las compañías de seguros por casos relacionados con daños a la propiedad y riesgos de construcción y montaje ascendieron a aproximadamente 8,2 mil millones de rublos. Al mismo tiempo, el plazo medio de tramitación de siniestros por reclamaciones masivas se redujo a 7–10 días gracias a la implementación de sistemas de inspección remota.
En segundo lugar, se produjo un salto cualitativo en digitalización. Si hace tres años las aseguradoras se comparaban desfavorablemente con los bancos, hoy la brecha se ha reducido sustancialmente. Los motores fueron la tramitación electrónica, las pólizas «cortas» y la reestructuración de procesos internos. A finales de 2025, la proporción de siniestros tramitados completamente online (a través de aplicaciones y Gosuslugi) alcanzó el 45% en el segmento OSAGO y el 30% en seguros de vivienda.
Digitalización, ДМС y ciberriesgos: la visión de СОГАЗ
En СОГАЗ identifican como tendencias clave de 2025 la flexibilidad, la personalización y los modelos de suscripción. El servicio de prensa de СОГАЗ señala en conversación con «Argument Media»:
«En el mercado de consumo esto se refleja en el crecimiento de la demanda de modelos de suscripción y modulares. Los clientes quieren recibir servicios rápidamente y tener la posibilidad de contratarlos online, utilizar servicios de seguros cuando surja la necesidad».
En 2025, СОГАЗ lanzó productos de suscripción para seguro de apartamento, seguro de accidentes, así como el programa «ДМС Start» con pago mensual y posibilidad de suspensión. Por ahora el producto está disponible en Moscú, San Petersburgo y regiones adyacentes, pero la geografía se ampliará.
En el segmento corporativo, el ДМС sigue siendo uno de los principales motores. La escasez de personal y el envejecimiento de la plantilla obligan a las empresas a ampliar los paquetes sociales. Cada vez con más frecuencia se suscriben contratos plurianuales de ДМС por 2–3 años, y las empresas utilizan más activamente plataformas de RRHH para gestionar la salud de los colectivos.
Una tendencia aparte fue el crecimiento exponencial de la demanda de ciberseguros. En los últimos seis meses, los ciberataques pasaron de riesgos hipotéticos a realidad para las empresas (el daño en Rusia en 2025 se estima en 1,5 billones de rublos). El seguro de ciberriesgos lo solicitan especialmente empresas de la industria pesada, el sector financiero, IT, retail y petróleo y gas. Actualmente en Rusia, el segmento de ciberseguros ya se valora en 2–3 mil millones de rublos y puede crecer hasta 5–10 mil millones de rublos en los próximos años.
Felicitaciones de Año Nuevo de representantes del mercado
El mercado de seguros en 2025 continúa creciendo, reformándose y digitalizándose, pero la tarea clave para el futuro es la recuperación y el fortalecimiento de la confianza.
La Unión Panrusa de Aseguradoras quisiera desear a la comunidad aseguradora que permanezca unida y fuerte. Asegurar significa ayudar en momentos difíciles, participar en la construcción de planes financieros para el futuro y proteger lo más valioso.
Y la directora general de НАФИ Guzelia Imaeva destacó:
«Ante todo, dedicar más atención al ajuste de las comunicaciones con los clientes. El aumento de la transparencia de las condiciones, la previsibilidad de la tramitación, la reducción de barreras en la interacción con el cliente: precisamente estos factores son capaces de devolver la dinámica positiva en la percepción de las compañías de seguros. En 2026 ganarán aquellos actores que compitan no solo con productos y precio, sino con la calidad de la experiencia del cliente».