In vino veritas

"Morder" un pedazo de Borgoña

Cuando en 2014 el gobierno ruso impuso el embargo alimentario —cerrando de facto el mercado al queso, jamón y otros productos agrícolas de la UE y Estados Unidos (el alcohol, incluido el vino, no entró en la prohibición) en respuesta a las sanciones por Crimea—, el mercado vinícola contuvo la respiración: sin los châteaux franceses ni las riojas españolas, el consumidor corría el riesgo de volver al "flanco" de los licores fuertes. Pero las cosas resultaron diferentes. En diez años, Rusia no solo evitó la degradación de su cultura alcohólica, sino que entró en el top 20 de productores de vino.

En 2024, la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) colocó a Rusia en el puesto 11 del ranking de productores de vino, con 5,4 millones de hectolitros. Y mientras la producción mundial disminuye (-4,8%), Rusia muestra un crecimiento de casi el 19%. A modo de comparación, el líder mundial, Italia, incrementó su producción un 15%, hasta 44,1 millones de hectolitros, mientras que Francia, que ocupa el segundo lugar, redujo su producción de vino un 24% debido a la sequía persistente. Si hablamos de los competidores directos de Rusia en el ranking, en Portugal, que ocupa el décimo puesto, la caída fue del 9%, y en Rumania del 20%.

Viñedos jóvenes y efecto de base baja

En gran medida, el crecimiento de dos dígitos está relacionado con la juventud de la producción vinícola rusa y el efecto de base baja en la producción de uva. Si el sector europeo ya tiene cientos de años (y en algunas regiones miles), en Rusia, durante los años 90, tras la perestroika y las campañas antialcohólicas, muchas empresas agrícolas cayeron en decadencia y los viñedos se secaron o fueron talados deliberadamente.

Para 2010, en Rusia los cultivos de variedades técnicas de uva utilizadas en la vinificación alcanzaban 60 mil hectáreas, mientras que en otros países europeos (España, Francia, Italia) este indicador se acercaba al millón de hectáreas. La recuperación activa del sector comenzó solo después de 2014 y el retorno de Crimea (aunque una parte significativa de la uva todavía se cultiva precisamente en la región de Krasnodar).

Un apoyo especial lo brindó la aprobación de la ley "Sobre viticultura y vinicultura", que reguló el funcionamiento del sector, así como la reducción desde octubre de 2019 del IVA para cultivos frutales y de bayas del 20 al 10%, incluyendo la uva. Esto dio un apoyo serio al sector, lo que permitió en apenas una década duplicar prácticamente la extensión de los viñedos: de 60 mil a 108 mil hectáreas, asegurándole a Rusia el puesto 17 en el ranking mundial (justo después de Moldavia con 115 mil hectáreas). 

Es decir, la clave del crecimiento fue la sustitución de importaciones. Antes de las sanciones, una de cada dos botellas era extranjera; ahora, según datos de Luding Group, la cuota de importación en el mismo espumoso representa el 28%. Y aquí hay un matiz interesante: incluso habiendo reducido la dependencia, seguimos estando en el top 10 mundial de importadores; simplemente cambiamos de Burdeos a Chile y otros países amigos.

La viña-startup: por qué lo rápido no existe

La vinicultura es un negocio que no se mide en informes trimestrales. La cepa "devora" dinero durante tres años, al quinto da vino técnico, al octavo ya produce algo reconocible para el consumidor. La mitad de las plantaciones rusas tienen menos de diez años, lo que significa que aún no hemos probado el verdadero sabor del nuevo terruño. Para recuperar la inversión, al menos en los viñedos, deben transcurrir como mínimo 15 años. La cuenta podría verse aproximadamente así:

• Plantación de cepas — ≈ 1 millón de rublos/ha (100 ha = 100 millones de rublos)
• Mantenimiento primeros 3 años — ≈ 300 mil/ha/año (otros 90 millones de rublos)
• Bodega para 2 millones de botellas/año — ≈ 500 millones de rublos
• Gastos operativos (personal, energía, envases) — ≈ 50 millones de rublos/año.

El primer lote comercial se vende en el 5º-6º año. Con un precio de salida de 250 rublos (tomemos el mínimo) por botella, los ingresos alcanzan 120-130 millones de rublos, con un margen neto de 35-40 millones. A ese ritmo, la inversión se recupera recién hacia el año 12-14, si no ocurre ningún imprevisto.

Y si bien Rusia logró resolver en una década el tema de la uva propia y la producción primaria, la importación "secundaria" vinculada al envasado y al equipamiento mismo no ha desaparecido. Por ejemplo, en 2022 el presidente de la Unión de Viticultores y Vinicultores (SВВР) Leonid Popovich declaraba que el 90% del corcho natural utilizado para la producción de tapones seguía llegando de Portugal y España. En 2023, sobre la reducción de suministros extranjeros informaban los productores de Kubán, por lo que decidieron resolver el problema de manera lúdica: comenzar a renunciar al corcho en favor del cierre de rosca, donde fuera posible. Esto, por cierto, también aplica a la mayor parte del equipamiento: en 2022 la participación de proveedores extranjeros  representaba el 87% —principalmente europeos de países europeos, incluyendo Francia e Italia. En general, la localización de equipamiento para bodegas, si nos guiamos por la región clave —el krai de Krasnodar— se encuentra en el nivel del 20%. Es decir, producimos vino con materia prima propia, pero lo maduramos en barricas europeas y lo embotellamos con equipamiento occidental. La situación es de punto muerto: tanto la importación como el ciclo de rotación del negocio se reflejan en los precios.

Aranceles: bumerán doble

El primer rally arancelario serio comenzó en agosto de 2023, cuando las autoridades rusas elevaron la tasa sobre el vino de países no amistosos hasta el 20%. Ya para noviembre, un burdeos europeo básico había subido de 750 a ≈ 1.000 rublos. La siguiente vuelta llegó en agosto de 2024: la tasa aumentó hasta el 25% (y no menos de 2 $/l) según decreto del gobierno. Como resultado, desde febrero de 2024 el vino importado subió de precio casi un 40%, mientras que las importaciones cayeron un tercio. Sin embargo, tras el vino extranjero comenzó a encarecerse también el vino nacional; en particular, a principios de 2025 los productores anunciaron un próximo aumento de precios de entre 15% y 20% en promedio. La razón oficialmente declarada: el incremento de costos relacionados con la importación de equipamiento y barricas de roble europeas (aunque entre febrero y agosto de 2025 el rublo se fortaleció aproximadamente un 16%, pasando de 93,17 RUB/$ a 80,76 RUB/$), así como los gastos en la compra de envases de vidrio que, según información de RBK, subieron de precio en un año 1,5 veces, de 15 a 26 rublos.

El objetivo del arancel es claro: hacer el vino nacional notablemente más atractivo y, al mismo tiempo, llenar las arcas del Estado. Pero ¿creará esto un "colchón de oro" para la completa localización del envasado? Porque para cubrir únicamente la demanda de vidrio y corcho de los productores de vino, habría que invertir miles de millones en nuevos hornos, plantaciones de roble y procesamiento. Con el margen actual, eso significa como mínimo cinco o seis años reinvirtiendo todo el "bono arancelario".

En otras palabras, cada rublo en aranceles es un bumerán doble: encarece las importaciones, pero al mismo tiempo abre espacio para que los productores nacionales suban sus precios. Una situación similar a la del sector automotriz, donde tras el impuesto de desguace y el aumento de precios de los modelos chinos importados, también subieron los precios de los automóviles ensamblados en Rusia.

¿Se abaratará algún día el vino ruso de consumo masivo?

Hoy la góndola minorista se asemeja a un tablero de ajedrez donde las piezas no se distinguen por color, sino por lugar de origen. Por un lado, el ya habitual vino ruso "tranquilo básico" cuesta alrededor de 500 rublos por 0,75 l; al lado, un malbec chileno "amigo" a 750–900 rublos, y un escalón más arriba, la clásica europea que se disparó a 1–1,3 mil rublos tras dos oleadas de aranceles. La brecha es perceptible, pero no catastrófica: en el presupuesto del moscovita promedio equivale a un par de vasos de café latte. En las regiones es más complicado, aunque allí también prefieren vino más masivo con un precio medio de 330 rublos. Pero incluso allí goza de popularidad la producción georgiana.

Al mismo tiempo, los expertos debaten constantemente sobre las posibles consecuencias de los aranceles y el comercio internacional. Por ejemplo, el cofundador y vicepresidente de Simple Group, Anatoly Korneev, considera, en Rusia actualmente el alto costo de la mano de obra se combina con una escasez de personal. Esto complica notablemente la tarea de producir vino de calidad en el segmento de precio más demandado por los consumidores: "hasta ₽500 en góndola". Y los aranceles introducidos, por el contrario, empujarán a los productores rusos a elevar los precios hasta el nivel de los importados. Él propone actuar de otra manera: liberar al vino ruso del IVA, manteniendo la competencia.

Sin embargo, la principal incógnita radica en cómo el Estado gestionará este "paraguas arancelario". Si para cuando madure la oleada principal de viñedos (lo que debería ocurrir en apenas 5 años) los aranceles se reducen, el mercado enfrentará una prueba de estrés honesta: ¿podrán los vinicultores competir con una España e Italia renovadas sin la barrera aduanera? En el escenario ideal, sí: un sauvignon de Taman bajará al rango de precios de 350–400 rublos, y el consumidor ganará con una mayor variedad de oferta. En el escenario pesimista, el confort de "invernadero" mantendrá los precios altos y hará retroceder al sector, convirtiendo los aranceles de estímulo en adicción.