煤电占比跌破50%:中国能源结构转型之路

煤炭占比下降,但总量尚未减少

2026年上半年,煤炭发电在中国的占比首次降至一半以下,降至 49.7%,而2016年煤炭还占全国电力供应的65.5%。

重要的转折点出现在2025年：中国的煤电发电量自2015年以来首次 出现下降 绝对值减少了约71太瓦时，降幅约1%。在电力需求增长约5%的情况下，这意味着十年来首次实现了在不增加煤电站发电量的前提下满足全部消费增长需求。

然而，现在谈论中国迅速放弃煤炭还为时过早。1至6月，煤电站发电量约为2.5万亿千瓦时——这一规模仍接近历史最高水平。

可再生能源增速超过整体能源系统

这一切的根本原因在于太阳能和风能发电建设速度空前。2025年，中国 新增装机 太阳能发电315吉瓦、风电119吉瓦——全年合计超过430吉瓦。相比之下，这一数字超过了许多大国电力系统的总装机容量。到年底，仅太阳能和风电装机就达到18.4亿千瓦，首次在装机容量上超过全国火电总装机。

因此，2026年上半年可再生能源占比达到创纪录的41.2%，风电和光伏合计发电量占比达24.6%，而2020年这一比例仅为9.7%。截至6月底，太阳能装机容量约达12.7亿千瓦，同比增长15.8%；风电装机6.8亿千瓦，增长18.5%。

增长的不仅是装机容量，还有实际发电量。2025年，风电和光伏 共发电 约231万吉瓦时，几乎是2022年的两倍。仅太阳能发电就达到约117万吉瓦时（同比增长40%）。

这场能源转型背后是庞大的工业基础。中国生产全球大部分太阳能发电设备，在多晶硅、硅片、太阳能电池和组件生产方面占据主导地位（中国占比超过 80%),而中国制造商控制着全球风力发电机市场的相当大份额。因此,北京获得了双重效益:既降低了本国能源系统对化石燃料的依赖,同时又发展了出口产业,而中国企业在该领域已经具备规模和成本优势。

煤炭作为保险

然而,认为煤炭已成为过去时代的遗物将是错误的。中国仍然是世界上最大的煤炭生产国和消费国:2025年,中国约占全球煤炭产量的52%和全球消费量的56%。探明储量估计约为1430亿吨,约占全球储量的13%,使该国位居美国、俄罗斯和澳大利亚之后,排名第四。

数十年来,中国的能源体系一直围绕煤炭构建:最大的煤炭产区位于北部和西北部地区——主要集中在山西、内蒙古、陕西和新疆。这些地区形成了完整的煤炭开采、洗选、铁路运输和发电基础设施。对于一个拥有庞大工业体系且电力需求快速增长的国家而言,这意味着高度的能源自主性。

此外,燃煤火电站具有太阳能和风能所不具备的特性:它能够在电网需要时随时发电。对中国来说,这在极端高温期间尤为重要,因为空调会同时给电网增加数亿千瓦的负荷。因此,煤炭的角色正在逐步转变:它不再仅仅是提供稳定基荷的电源,而是成为可调度电源,能够弥补可再生能源的波动性。

这已经在国家政策中得到确立。自2024年起,中国对燃煤火电站实行容量电价机制:电站不仅因发电量获得收入,还因随时准备为系统提供电力容量而获得补偿。2024-2025年,该机制可补偿电站约30%的固定成本,而从2026年起,补偿比例提高至至少50%。

还有另一个问题——可再生能源并非总能输送到需要的地方。主要的太阳能和风能装机容量位于国家北部和西部,而最大的工业用户则集中在东部和南部沿海地区。两者之间相隔数千公里。

此外,由于电网限制,部分发电量根本无法并入系统。2026年1-2月, 弃电率达到 太阳能发电9.2%、风电8.5%,而上年同期分别为6.1%和6.2%。这凸显了中国能源转型面临的主要基础设施挑战:仅仅建设太阳能或风电站是不够的——还必须在需要的时候将所发电力输送给用户。

正因如此，中国在大力发展可再生能源的同时，仍保留煤电产能。在现有基础设施尚无法完全弥补太阳能和风能不稳定性的情况下，煤电站仍是保障能源供应可靠性的关键。

北京在"十五五"规划中的布局

对中国而言,五年规划是经济规划体系的基础——这些五年计划确定了国民经济发展的目标、方向和前景。目前正在实施的是第十五个五年规划,涵盖2026年至2030年。

根据该规划,到本十年末,中国计划将可再生能源装机容量提升至约35亿千瓦,风电和光伏装机容量超过28亿千瓦。其年发电量将超过4万亿千瓦时(较2025年增长74%),而整个可再生能源发电量将达到约6万亿千瓦时(是2025年的1.5倍)。

另一个单独目标是将可再生能源消费量从2025年的约12亿吨标准煤当量提高到2030年的18亿吨。新的碳达峰行动方案还明确,到2030年单位GDP碳排放强度较2025年下降17%,非化石能源在能源消费总量中的占比提升至25%。

与此同时,北京并未设定快速淘汰煤电的目标。重点在于提高化石燃料使用的效率和环保性,并在可行的情况下逐步用清洁能源替代煤炭。这形成了一种局面:中国在建设新型能源体系的同时,也用旧体系为其提供保障。原因在于希望避免重演2021年的能源短缺,并在需求激增或天气问题出现时保有备用产能。

煤电占比跌破50%仅是开始

49.7%这一数据确实具有历史意义,但其重要性并非在于中国突然放弃了煤炭。更重要的是:全球最大的电力系统已经学会在几乎不增加传统煤电装机的情况下提高电力产量。

现在的问题在于,这一趋势能以多快的速度从统计拐点转变为煤炭绝对消费量的持续下降。为此,中国需要解决两个任务:继续扩大可再生能源规模,同时建设电网、储能设施和能源系统管理机制,使这些发电能力无需煤电厂持续兜底即可得到充分利用。