سوق التأمين: حصاد عام 2025

أبرز الأحداث والتحديات في 2025: السوق في مرحلة إصلاحات

شكّل عام 2025 بالنسبة لسوق التأمين الروسي ليس مجرد عام نمو، بل عام اختبار للمرونة والنضج. بلغت أقساط التأمين الإجمالية في 2025 مستوى قياسياً عند 2.7-2.8 تريليون روبل، محققةً نمواً بنسبة 15-18% مقارنة بالعام السابق. واجه القطاع في الوقت نفسه إصلاحات تعريفية، وتحولاً في المنتجات الرئيسية، وضغوط التحول الرقمي، وتغيراً في مواقف العملاء.

طالت التغييرات الرئيسية في 2025 ثلاثة قطاعات دفعة واحدة: التأمين على السيارات، والتأمين على الحياة، والتأمين الصحي، بحسب ما أفاد به الاتحاد الروسي لشركات التأمين لـ«أرغومنت ميديا».

التأمين الإلزامي على السيارات: إعادة هيكلة التعريفات والرقابة عبر الكاميرات

خلال العام، عدّل البنك المركزي مراراً معايير التأمين الإلزامي على السيارات. في نوفمبر 2025، وسّع الجهة التنظيمية نطاق التعريفة الأساسية بنسبة 15% في كلا الاتجاهين لجميع المركبات، باستثناء الدراجات النارية حيث بلغ التوسع 40%. وبالتوازي، أُعيد النظر في المعامل الإقليمي (КТ) - مؤشر مستوى المخاطر وتكلفة تأمين الممتلكات أو الحياة في مدينة أو منطقة محددة. في منطقة نوفوسيبيرسك وجمهورية إنغوشيتيا، تضاعف المعامل (من ~0.9 إلى ~1.7). هذه المناطق مدرجة في قائمة البنك المركزي للمناطق الأكثر خطراً من حيث الممارسات غير النزيهة في التأمين الإلزامي. وفي مناطق أخرى، انخفض المعامل على العكس. كما يشير الاتحاد، فإن الهدف من هذه التغييرات هو جعل التعريفات أكثر تبريراً اقتصادياً واستهدافاً: السائقون الحذرون يحصلون على أسعار منخفضة، والمتسببون بالحوادث يدفعون أكثر.

من الأحداث الرئيسية الأخرى تطوير مشروع التحقق من وجود بوليصة التأمين الإلزامي عبر كاميرات المراقبة. فيربيع 2025، كلّف الرئيس بتطوير آلية معالجة المخالفات، وفي نوفمبر أقرت الدوما ومجلس الاتحاد قانوناً بشأن حد أقصى للغرامات على غياب التأمين الإلزامي المكتشفة عبر الكاميرات.

أيّد مجتمع التأمين هذه المبادرة. يؤكد الاتحاد أن الإجراء لا يستهدف المخالفين العرضيين، بل أولئك الذين يتجاهلون شراء البوليصة بشكل منهجي. من المفترض أن يؤدي هذا إلى:

• خفض نسبة السائقين غير المؤمَّنين،
• تعزيز حماية المشاركين في حركة المرور،
• احتواء ارتفاع أقساط التأمين لمالكي السيارات الملتزمين.

في الوقت نفسه، يبقى التحدي الأول في التأمين الإلزامي هو وضع إصلاح السيارات. اليوم، تبلغ نسبة الإصلاحات بتوجيه من شركة التأمين 5-7% فقط، لأن مراكز الصيانة غالباً ترفض العمل وفق شروط التأمين الإلزامي أو لا تبرم عقوداً مع شركات التأمين أصلاً. يقترح الاتحاد حلاً تشريعياً: تثبيت حق المتضرر في دفع تكلفة الاستهلاك الإضافية، إذا دفعت شركة التأمين المال وقام مالك السيارة بالإصلاح بنفسه. من المقرر تقديم مشروع القانون إلى الدوما في 2026.

التأمين الصحي الإلزامي: الحفاظ على دور شركات التأمين

في نوفمبر 2025، أُقرّ قانون «التأمين الصحي الإلزامي» الذي أبقى على شركات التأمين الصحي في النظام. كان قد نوقش سابقاً إمكانية نقل وظائفها إلى الصناديق الإقليمية، ما كان سيستبعد شركات التأمين فعلياً من المنظومة. يؤكد الاتحاد أن الحفاظ على شركات التأمين الصحي أمر حاسم للبيئة التنافسية، ولتحسين جودة الرعاية الطبية، ولحماية حقوق المؤمَّن عليهم. فممثلو التأمين هم من يرافقون المرضى، ويتفاعلون مع المؤسسات الطبية والسلطات، ويجرون تقييماً لجودة الخدمات.

المخاطر النظامية الرئيسية: نمو بدون ثقة

يشير المشاركون في السوق إلى أن المخاطر النظامية الرئيسية في 2025 تتمثل في تراجع ثقة العملاء على الرغم من تطور القطاع. في حديث مع «أرغومنت ميديا»، تشير المديرة العامة للوكالة الوطنية للبحوث المالية (НАФИ) غوزيليا إيمايفا إلى:

«كان عام 2025 الحالي بالنسبة لقطاع التأمين عام نمو على خلفية تعقيد العلاقات مع العملاء. في التسعة أشهر الأولى من 2025، نمت حصيلة شركات التأمين بنحو 15%، لكن في هذا العام بالذات تجلّت بوضوح الفجوة بين الديناميكية الاقتصادية للقطاع وتصور الروس لشركات التأمين».

وفقاً لبيانات НАФИ، لا يزال 44% من الروس يرون قيمة عملية للتأمين. هذا يعني أن المشكلة ليست في المنتج نفسه، بل في تجربة العملاء. بات الروس يرفضون التأمين بشكل أكبر بعد تجارب سلبية، وإذا تعزز هذا الاتجاه، فقد يحد من نمو القطاعات الطوعية.

يشير الاتحاد إلى عامل خطر إضافي وهو التصور المبسّط للتأمين باعتباره «ضريبة إلزامية»، خاصة في التأمين الإلزامي والمنتجات الائتمانية، وهو ما يتفاقم عند بيع البوليصات عبر منصات التجارة الإلكترونية دون التركيز على الخدمة والمدفوعات.

الإنجازات الرئيسية للقطاع: المرونة والثقة والتحول الرقمي

رغم التحديات، أظهر سوق التأمين في 2025 عدداً من الإنجازات. أولاً، صمد القطاع أمام ضغوط السنوات الثلاث الأخيرة ولم يكتف بالبقاء، بل حقق قفزة نوعية. لعبت شركات التأمين دوراً مهماً في معالجة آثار حالات الطوارئ، بما في ذلك المدفوعات الكبيرة في حالات الفيضانات. في النصف الأول من العام فقط، بلغت مدفوعات شركات التأمين في الحالات المتعلقة بأضرار الممتلكات ومخاطر البناء والتركيب نحو 8.2 مليار روبل. في الوقت نفسه، انخفض متوسط مدة تسوية المطالبات الجماعية إلى 7-10 أيام بفضل تطبيق أنظمة المعاينة عن بُعد.

ثانياً، حدثت قفزة نوعية في التحول الرقمي. إذا كانت شركات التأمين قبل ثلاث سنوات تُقارن بالبنوك بشكل غير مواتٍ لها، فاليوم تقلّصت الفجوة بشكل كبير. كانت التسوية الإلكترونية، والبوليصات «القصيرة»، وإعادة هيكلة العمليات الداخلية هي المحركات الرئيسية. بحلول نهاية 2025، بلغت نسبة حالات التأمين المسوّاة بالكامل عبر الإنترنت (من خلال التطبيقات والخدمات الحكومية) 45% في قطاع التأمين الإلزامي و30% في تأمين المساكن.

التحول الرقمي، والتأمين الصحي التطوعي، والمخاطر السيبرانية: رؤية СОГАЗ

تشير شركة СОГАЗ إلى أن المرونة والتخصيص ونماذج الاشتراك هي الاتجاهات الرئيسية في 2025. يوضح المكتب الصحفي لـ СОГАЗ في حديث مع «أرغومنت ميديا»:

«في السوق الاستهلاكية، ينعكس ذلك في ارتفاع الطلب على النماذج القائمة على الاشتراك والنماذج المعيارية. يريد العملاء الحصول على الخدمات بسرعة وإمكانية إتمامها عبر الإنترنت، واستخدام خدمات التأمين عند الحاجة».

في 2025، أطلقت СОГАЗ منتجات اشتراك لتأمين الشقق، والتأمين ضد الحوادث، وبرنامج «ДМС Старт» مع دفع شهري وإمكانية الإيقاف المؤقت. المنتج متاح حالياً في موسكو وسانت بطرسبرغ والمناطق المجاورة، لكن التغطية الجغرافية ستتوسع.

في القطاع المؤسسي، يبقى التأمين الصحي التطوعي أحد المحركات الرئيسية. نقص الكوادر وشيخوخة الموظفين تدفع الشركات لتوسيع حزم المزايا الاجتماعية. تُبرم بشكل متزايد عقود تأمين صحي متعددة السنوات لمدة 2-3 سنوات، وتستخدم الشركات بنشاط أكبر منصات الموارد البشرية لإدارة صحة الفرق.

شكّل النمو الكبير في الطلب على التأمين السيبراني اتجاهاً منفصلاً. في الأشهر الستة الماضية، تحولت الهجمات السيبرانية من مخاطر افتراضية إلى واقع بالنسبة للشركات (تُقدّر الخسائر في روسيا في 2025 بـ 1.5 تريليون روبل). تطلب شركات الصناعات الثقيلة والقطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات والتجزئة والنفط والغاز بشكل خاص التأمين ضد المخاطر السيبرانية. حالياً، يُقدّر قطاع التأمين السيبراني في روسيا بـ 2-3 مليارات روبل، ويمكن أن ينمو إلى 5-10 مليارات روبل في السنوات المقبلة.

تمنيات العام الجديد من ممثلي السوق

يواصل سوق التأمين في 2025 النمو والإصلاح والتحول الرقمي، لكن المهمة الأساسية للمستقبل هي استعادة وتعزيز الثقة.

يود الاتحاد الروسي لشركات التأمين أن يتمنى لمجتمع التأمين أن يبقى موحداً وقوياً. التأمين يعني المساعدة في الأوقات الصعبة، والمشاركة في بناء الخطط المالية للمستقبل، وحماية الأثمن.

فيما أشارت المديرة العامة لـ НАФИ غوزيليا إيمايفا قائلةً:

«أولاً وقبل كل شيء، إيلاء المزيد من الاهتمام لضبط التواصل مع العملاء. زيادة الشفافية في الشروط، وإمكانية التنبؤ بالتسويات، وتقليل الحواجز في التفاعل مع العميل - هذه هي العوامل القادرة على استعادة الديناميكية الإيجابية في تصور شركات التأمين. في 2026، سيفوز اللاعبون الذين لن يتنافسوا فقط بالمنتجات والأسعار، بل بجودة تجربة العملاء أيضاً».