نهضة الأجبان: واقع وآفاق سوق الأجبان الروسية

صعود مستمر

يُعد سوق الأجبان الروسي اليوم أحد أكثر قطاعات الصناعات الغذائية ديناميكية. ففي عام 2024، أنتجت البلاد نحو 860 ألف طن من الأجبان، بزيادة 7% عن العام السابق، وبضعف مستوى عام 2014 (384 ألف طن). كما ينمو الاستهلاك بوتيرة عالية: بلغ في عام 2024 نحو 1.13 مليون طن، أي 7.9 كيلوغرام للفرد. وهكذا، يحتل الجبن بثقة متزايدة موقع المنتج الأساسي في النظام الغذائي للروس.

ويعود هذا الصعود إلى حد كبير إلى الضغوط المتعلقة بالعقوبات التي انهالت على صناعة الألبان في عام 2014. فإذا كان قبل فرض الحظر نحو نصف حجم السوق الروسية من نصيب الأجبان الأجنبية، فإن حصتها تراجعت الآن إلى 24%. وكما أشارت ماريا جيبيت، مديرة العلاقات العامة في الاتحاد الوطني لمنتجي الحليب (Soyuzmoloko)، في حديث مع «أرغومنت»، فإن الدورة الاستثمارية النشطة في صناعة الأجبان بدأت في روسيا عام 2014 تحديداً بعد فرض الحظر على استيراد عدد من منتجات الألبان من دول بعيدة. ومع ذلك، لا تزال الواردات تشكل العرض في الفئات المتخصصة.

"لا تزال حصة الواردات مرتفعة في القطاعات المتخصصة - الأجبان المعتّقة، والأصناف الفاخرة طويلة النضج، وبعض المكونات الوظيفية. وتأتي الإمدادات الرئيسية في فئة الأجبان التقليدية من بيلاروسيا، التي تبقى الشريك الرئيسي لروسيا في منتجات الألبان. لكن في معظم الفئات الاستهلاكية الواسعة، تلبي روسيا احتياجاتها الداخلية بدرجة عالية"، أكدت الخبيرة.

اللاعبون الكبار مقابل مصانع الأجبان الصغيرة

في أعقاب الحظر المفروض عام 2022، أعلن عدة منتجين أجانب للأجبان عن مغادرة السوق الروسية، ثم بيعت أصولهم إلى إدارات روسية. فعلى سبيل المثال، أصبح المنتج الفنلندي السابق Valio (علامتا Oltermanni و Viola) جزءاً من مجموعة «فيلكوم»، وباعت Danone الفرنسية أعمالها في روسيا لشركة «فامين ر»، وأصبحت التعاونية الدنماركية-السويدية Arla Foods شركة Natura.

ومع رحيل العلامات التجارية الأجنبية الكبرى، أصبح سوق الأجبان الروسي عالي التركيز: إذ يمثل أكبر 20 منتجاً نحو 75% من إجمالي إنتاج الأجبان الصلبة وشبه الصلبة. ومن بين الرواد يحافظ على مكانته مجمع يوغوفسكي لمنتجات الألبان بنحو 44.7 ألف طن في عام 2024، ومجموعة «فودلاند» (31.6 ألف طن)، وكذلك مجموعة «فامين» (23 ألف طن). لكن من غير الصحيح القول إن مصانع الأجبان المحلية خسرت هذه المنافسة.

أشار أيرات مخمديف، مدير العمليات التجارية في مجموعة شركات «فامين»، رداً على أسئلة «أرغومنت»، إلى أن المنافسة في السوق الداخلية كانت دائماً شديدة، لذا من المهم للمنتج أن يميّز نفسه "بالتركيز" على المنتج، إذ أن العميل يعتمد في المقام الأول على مذاق الجبن وجودته، ثم على سعره.

"الشركات الكبرى أقل مرونة وتسعى إلى توحيد مجموعة المنتجات لتحسين التكاليف، بينما يمكن لمصانع الأجبان الصغيرة اختيار صيغة غير اعتيادية (مطعم-مصنع أجبان، على سبيل المثال) أو مجموعة أجبان مميزة. لكن مع زيادة المبيعات، تنشأ حتماً أزمة نمو وتوسيع نطاق الأعمال والإنتاج. وهنا سيفوز من يستطيع جعل العمل تقنياً، سلساً، ومستقلاً إلى أقصى حد عن العوامل البشرية والذاتية الأخرى"، يرى الخبير.

وبالتالي، تشكل العلامات التجارية الكبرى الموجهة للمستهلك العام أساس سوق الأجبان، بينما تعزز مصانع الأجبان المتخصصة الصغيرة تنوعه وتحافظ على اهتمام الجمهور الأكثر تطلباً.

الأسعار تحت الضغط

ومع ذلك، في الظروف الحالية، يمارس العامل السعري ضغطاً كبيراً على صناعة الأجبان. وكما يشير أيرات مخمديف (مجموعة «فامين»)، فإن أسعار الحليب الخام، الذي يشكل 85% من تكلفة الجبن، متقلبة للغاية بسبب تقلبات تكلفة الأعلاف الحيوانية. وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الحليب من مجمعاتهم الزراعية الخاصة 24%، فيما يُشترى الباقي من مزارع محلية في تتارستان. ولتعويض نقص المواد الخام عند مستويات الإنتاج والمبيعات الحالية، تقوم مجموعة الشركات بتوسيع طاقاتها بنشاط وبناء مجمعات زراعية إضافية (آخرها لـ 5200 بقرة حلوب).

وتؤكد هذه المخاطر أيضاً ماريا جيبيت (Soyuzmoloko): فأسعار المواد الخام (الحليب)، والطاقة، والتعبئة، وكذلك الموارد البشرية تدفع تكلفة المنتج النهائي نحو الارتفاع. منذ عام 2022، ارتفعت تكلفة إنتاج الحليب بنسبة 24%، وارتفع متوسط سعر الأجبان، وفقاً لبيانات Rosstat، بنسبة 15% في عام 2024 وحده. واستمر هذا الاتجاه في النصف الأول من عام 2025. "في عام 2025، كان تعديل أسعار التجزئة تحديداً هو العامل الذي حدّ من نمو الاستهلاك"، تشير ماريا.

المستقبل غامض... أم لا؟

يمكن الآن ملاحظة ديناميكية نمو عالية بشكل خاص في استهلاك الأجبان الطرية والطازجة والمحفوظة في محلول ملحي، وكذلك الأجبان المعتّقة والمعتقة. وفي رأي ماريا جيبيت (Soyuzmoloko)، تمتلك هذه الفئات تحديداً أكبر إمكانات للنمو في السنوات المقبلة. ويساهم في ذلك بنشاط طفرة قطاع HoReCa (المطاعم والفنادق)، والتوصيل، وسوق الأطعمة الجاهزة.

يشكل قطاع المطاعم طلباً مستقراً، إذ أن الأجبان مكون أساسي لأعمال المطاعم والمقاهي - من البيتزا والمعكرونة إلى المقبلات والحلويات، وتحظى الأصناف الاستهلاكية والفاخرة على حد سواء بالطلب. وفي الوقت نفسه، فتحت منصات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والأسواق الإلكترونية للمنتجين، وخاصة مصانع الأجبان المحلية والحرفية، وصولاً مباشراً إلى المستهلك دون الحاجة إلى الدخول في سلاسل البيع الفيدرالية، مما يحفز تطوير المنتجات المتخصصة ويزيد المنافسة. وأضافت خدمات التوصيل السريع عامل الطلب الاندفاعي: أصبح الجبن سلعة من سلة الاستهلاك اليومي، يُشترى بشكل متزايد "بشكل عفوي"، دون تخطيط.

ووفقاً لتوقعات Soyuzmoloko، قد يرتفع الاستهلاك بنسبة 30-40% أخرى بحلول عام 2035، متجاوزاً عتبة 10 كيلوغرامات للفرد سنوياً. صحيح أن حتى هذه المؤشرات ستتوافق فقط مع مستوى المجر أو رومانيا اليوم، وليس فرنسا حيث يُستهلك نحو 25 كيلوغراماً من الجبن سنوياً. لذا لا يزال أمام السوق الروسية إمكانات كبيرة للنمو، والأهم - زيادة إنتاج الحليب الخام الذي يعاني حالياً من نقص، والذي يشكل أساس صناعة الأجبان.