化肥危机:中东冲突如何影响全球春播

全球冲击

2026年3月,在伊朗冲突升级和霍尔木兹海峡实际封锁的背景下,全球化肥市场面临严峻压力——这是世界贸易的关键动脉。通过该海峡的不仅有大量石油和天然气供应,还有来自波斯湾国家至关重要的化肥供应。该地区最大的生产国是沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋,年产量达5000-5500万吨。据各方估计,该航线约占全球化肥海运量的三分之一,包括高达30%的尿素出口、约25%的磷肥供应以及近45%的全球硫磺出口——硫磺是生产磷肥的重要原料。

局势恶化迅速反映在价格上。仅在几周内,主要化肥品种平均涨价30-40%:尿素价格从每吨482.5美元涨至3月中旬的720美元,氨价格上涨约四分之一,达到每吨600美元。惠誉评级分析师已经修订了2026年市场预测,预计价格至少上涨25%。在不利情况下,如果供应限制持续,价格可能涨幅更大——高达90%甚至更高。

问题不仅在于物流中断,还在于原材料成本急剧上升。氮肥成本的60-80%取决于天然气价格,而天然气价格在危机背景下达到多年来的最高点。对波斯湾国家能源基础设施的打击导致部分产能损失:例如,全球最大液化天然气出口国之一卡塔尔约17%的出口潜力已经瘫痪。

因此,国家石油天然气公司QatarEnergy已经宣布多项合同不可抗力,包括向欧洲和亚洲的供应,并警告可能损失高达200亿美元的年收入。所有这些都加剧了化肥市场的压力,为价格进一步上涨创造了条件。

全球农民处于困境

化肥价格飙升和供应中断的后果已经在农场层面显现——春播的整体逻辑正在被重新审视。许多国家的农民面临改变种植结构以适应预算的必要性。

在美国,农民正在大规模考虑从玉米转向大豆:后者对氮肥的需求要少得多,种植成本更低。该行业警告说,价格涨得太快,许多农民根本来不及提前预订所需数量。但即使是那些提前支付化肥费用的人,也可能面临供应延迟的风险:据专家估计,从中东到北部各州的运输可能需要长达两个月。

欧洲农民也担心化肥供应的稳定性:在卡塔尔和其他波斯湾国家出口减少的背景下,欧盟农民被迫更积极地寻找替代方案,包括转向俄罗斯产品,但由于关税和制裁,俄罗斯产品本身仍然昂贵。最终,欧洲农民和美国农民一样,被迫重新审视春播计划,尽管春季播种已经在进行中。

在南美洲,巴西尤其脆弱:该国约80%的化肥需求依赖进口。在供应中断和价格上涨的背景下,运至巴西的尿素成本在两周内飙升约35%,因此农民越来越多地转向更便宜的替代品,包括硫酸铵。

因此,全世界的农民面临选择:在不稳定的条件下增加开支,还是节约开支。同时,被迫节约的模式有着不可忽视的负面后果:减少化肥使用通常会导致作物产量和质量下降。综合来看,这意味着全球市场供应减少,并加剧了全球粮食安全保障的压力。

俄罗斯:自有化肥,但也有自己的困难

俄罗斯是全球化肥生产和出口的领导者之一。2025年,国内企业生产了创纪录的6540万吨产品,仅次于中国生产商。该国还占全球化肥出口的约19%,2025年主要买家是巴西(1110万吨)、印度(550万吨)和中国(490万吨),占俄罗斯供应量的约一半。去年美国和欧盟在俄罗斯贸易中的总份额超过20%。

为保护国内市场免受全球化肥价格波动的影响,政府早在2021年就实施了出口限制。当时设定了化肥出口的临时数量配额,至今仍然有效:截至2026年5月31日,配额设定为1870万吨(其中超过1060万吨为氮肥,超过800万吨为复合肥)。此外,2026年3月24日,当局单独暂停硝酸铵出口一个月——直到4月21日——仅为政府间合同保留例外。这一措施旨在保证春播的充足供应,防止国内短缺。

然而在实践中,情况远非理想。农民Никита Токмаков,同名Telegram频道的作者,在接受《Аргумент Медиа》采访时指出,许多农业从业者认为,化肥事实上几乎不存在。

"你试图购买、支付,但由于各种原因,超过一半的申请被拒绝,装运取消,交付推迟。这现在已经是一个真实的问题。"

他强调,任何有利于出口商的配额放宽只会加剧局势。氮肥直接影响最终收成:不施肥就没有收成。

另一个敏感问题是国内价格指数化。化肥价格上限在2021年确定,2022年6月上调5%,9月再上调5-10%,此后未再进行指数化。生产商已经多年要求政府允许将价格上限至少提高10%,理由是生产成本上升。然而,当局目前仍在抑制这一过程,以防止农民成本急剧上涨。这位农民认为关于价格"没有上涨"的说法是值得怀疑的。

"它们被固定在历史高峰,然后略微回落到正常水平,但没有超过那个峰值。无论是否进行指数化——事实上我们看到价格在上涨。"

同时,化肥占直接成本的高达30%,对某些作物而言——甚至更多。与此同时,农场的盈利能力每年都在下降:对于一些作物,盈利能力已经为零或为负。

"进一步涨价将严重打击生产盈利能力,——Токмаков警告说。——这可能导致农场破产,肯定会导致产量下降。人们会开始节约,干脆不施肥。"

这位农民认为,全球化肥价格上涨本身不一定导致农产品和商店最终价格上涨——这直接取决于国内价格如何变化。

"我们是化肥的大生产国,几乎不进口化肥,因此国内价格应该受到限制,就像通过出口关税限制我们产品的价格一样。"

Токмаков补充说,他支持自由市场,但既然政府已经在监管这一领域,规则就应该对整个链条统一。这意味着限制也应该扩展到生产资料,以便其国内价格波动不会增加农民的产品成本和消费者的最终价格。

因此,一方面,俄罗斯作为化肥的主要出口国,从价格暴涨中获益,并在全球市场上保持强势地位。另一方面,国内农业综合体仍然容易受到价格信号的影响。如果全球价格上涨开始更强烈地传导到国内,这将不可避免地影响农产品成本,然后影响最终消费者的价格。正因如此,在生产商的出口收入和国内化肥可及性之间取得平衡的问题,成为整个农业部门的关键问题之一。