التأمين يبحث عن نقاط النمو

هناك نمو، ولكن ليس من النوع المطلوب

في نهاية عام 2025، سجل سوق التأمين الروسي حجماً قياسياً من الأقساط المحصلة بلغ نحو 4 تريليونات روبل، بزيادة 7% عن العام السابق. للوهلة الأولى، يبدو أن القطاع يشهد نمواً مطرداً، لكن روسيا لا تزال بعيدة عن مستوى الأسواق المتقدمة. تبقى حصة أقساط التأمين من الناتج المحلي الإجمالي عند 1.9%، بينما تتراوح في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين 6 و9%.

تحدثنا مع شركات التأمين والخبراء وطلبنا منهم التوضيح: ما الذي يقف وراء هذه الأرقام؟ ومتى سيصبح التأمين الروسي شائعاً حقاً؟

نصف السوق ليس تأميناً بالمعنى الحقيقي

لفهم طبيعة النمو، يجب تحليل هيكل الـ 4 تريليونات روبل هذه. بلغت حصة التأمين على الحياة 2.2 تريليون روبل (نحو 57% من إجمالي السوق)، مما يؤكد مكانته كأكبر قطاع. في الوقت نفسه، نمت منتجات التأمين على الحياة غير المرتبطة بالقروض (التأمين الادخاري على الحياة والتأمين الاستثماري على الحياة) بنسبة 11.2%، بينما أضافت جميع القطاعات الأخرى مجتمعة 2.2% فقط. بعبارة أخرى، ينمو سوق التأمين الروسي إلى حد كبير ليس في المجالات التي تغطي فيها شركة التأمين مخاطر حقيقية - خسارة الممتلكات، فقدان الصحة، أو النفقات غير المتوقعة. بل ينمو حيث ينافس الودائع المصرفية.

مديرة مركز التحليل الاستراتيجي في شركة «Ингосстрах»Евгения Васильеваتفسر هذه الديناميكية بوضوح: تزايد الطلب على التأمين الادخاري على الحياة بشكل حاد بسبب المراجحة الضريبية بين التأمين على الحياة والودائع. ببساطة، كان الناس يسعون وراء الإعفاءات الضريبية، وليس الحماية التأمينية. هذا لا يعني أن منتجات التأمين الاستثماري والادخاري على الحياة منتجات رديئة.

«إنه منتج حماية وادخار طويل الأجل حقاً يتمتع بعائد شفاف وضمانات ومكون تأميني واضح»،تؤكد Васильева.

لكن هنا أيضاً يكمن التفسير لماذا لا يترجم نمو السوق إلى زيادة في التغطية التأمينية الحقيقية للمواطنين. تريليون روبل في منتج شبيه بالوديعة (تأمين ادخاري أو استثماري على الحياة) وتريليون روبل في تأمين المساكن هما أمران مختلفان جوهرياً بالنسبة لاقتصاد المخاطر.

حيث تكون الحماية ضرورية، النمو متواضع

بينما يشهد التأمين على الحياة نمواً بخانتين عشريتين، تنمو القطاعات المرتبطة مباشرة بحماية ممتلكات وصحة المواطنين بوتيرة أبطأ بكثير.

نمت منتجات تأمين ممتلكات الأفراد في عام 2025 بنسبة 8.5% لتصل إلى 136.9 مليار روبل، بينما سجل تأمين ممتلكات الشركات +12.9% ليبلغ 170.3 مليار روبل. الأرقام جيدة، لكن في سوق بحجم 4 تريليونات روبل، هذه قصة هامشية - والنمو ذو الخانتين مرتبط بتأثير القاعدة المنخفضة. وفقاً لتحليلات ВСК، فإن 15% فقط من ملاك المساكن في روسيا لديهم وثيقة تأمين عقاري، وهو ما يجعل هذا الجزء من السوق محدوداً للغاية حتى الآن.

الوضع أكثر تعقيداً مع التأمين الصحي الطوعي. بلغ إجمالي الأقساط للتأمين الصحي الطوعي في عام 2025 نحو 323.7 مليار روبل، لكن تقريباً كل هذا الحجم مؤسسي: الشركات تؤمن على موظفيها. نما أكبر قطاع - التأمين الصحي الطوعي المؤسسي - بنسبة 14.2% ليصل إلى 258.2 مليار روبل، وزاد عدد الموظفين المؤمن عليهم بنسبة 0.9%. أما التأمين الصحي الطوعي الشخصي، الذي يشتريه الشخص لنفسه، فيبقى «نادراً». هذه مشكلة نظامية: التأمين يعمل حيث يتم «دمجه» في حزمة الموارد البشرية، وليس حيث يتخذ الشخص قراراً مستقلاً بالشراء.

نائب رئيس РЕСО-ГарантияИгорь Ивановيرى وراء ذلك سبباً أعمق: هيكل نفقات الأسر وغياب الحوافز للتأمين.

«نفقات الطعام والمرافق والأدوية والملابس وغيرها من الاحتياجات العاجلة هي أولوية مطلقة لعدد كبير جداً من الأسر. وهناك القليل جداً من الحوافز الضريبية لحملة الوثائق المستعدين لتحمل تكاليف الحماية التأمينية لممتلكاتهم وصحتهم».

عندما يذهب الجزء الأكبر من الميزانية للاحتياجات الأساسية، فإن تأمين المساكن أو التأمين الصحي الشخصي لا يدخل ببساطة في أفق التخطيط المالي.

الأبوية كعائق هيكلي

هناك عامل آخر تصفه شركات التأمين بأنه نظامي، وهو ليس انخفاض الدخل. إنه التوقع بأن الدولة ستأتي للمساعدة في أي موقف صعب.

«في بلادنا، تشكلت خلال الحقبة السوفييتية ولا تزال قائمة حتى الآن طبيعة أبوية للعلاقات بين المواطن والدولة»، يقولИгорь Ивановمن РЕСО-Гарантия. وفقاً له، فإن الاعتقاد بأن الدولة ملزمة بتوفير مسكن جديد بدلاً من المفقود بسبب حريق أو كارثة طبيعية يحدد إلى حد كبير الموقف من مؤسسة التأمين نفسها - لماذا ندفع للحماية إذا كانوا سيساعدون على أي حال في الحالات الحرجة؟

Телега Страховщика تصف نفس المشكلة ضمن عوامل أخرى:

«في المجمل - الدخل المنخفض، أفق التخطيط القصير، الثقة المنخفضة. وأيضاً - توقع الشخص أن الدولة يجب أن تأتي لمساعدة أي مواطن».

هذه ليست سوسيولوجيا مجردة: لهذا السبب بالذات يعد تأمين المساكن ضد الكوارث أحد أكثر القطاعات تخلفاً نظامياً في السوق الروسية، على الرغم من أن المخاطر المناخية والطبيعية في روسيا مرتفعة موضوعياً. وهذا يؤكده أيضاً حسابات الخبراء: إذا استبعدنا وثائق الرهن العقاري، فإن نسبة المساكن المؤمن عليها تحديداً ضد مخاطر الكوارث تبلغ 3-7% فقط.

«شركات التأمين لا تدفع»: أساطير تعيش في المجتمع

إلى جانب الأبوية وهيكل النفقات، لدى السوق عائق آخر - أساطير سمعة يربطها ممثلو القطاع بالصور النمطية والشهير الروسي «أفوس» (ربما لن يحدث شيء).

مدير إدارة التحليلات والتخطيط الاستراتيجي في «АльфаСтрахование»Михаил Степановيصوغ مفهومين خاطئين رئيسيين لدى المستهلكين: «لن يحدث لي شيء» و«شركات التأمين لا تدفع شيئاً». حسب ملاحظاته، لا يمكن فهم قيمة التأمين في العديد من الأنواع إلا بعد مواجهة خسارة حقيقية. لهذا السبب تعمل القطاعات ذات الأحداث المتكررة بشكل جيد - التأمين في السفر، التأمين الإلزامي على السيارات. أما تأمين المساكن أو الصحة فهو تجربة شخصية نادرة جداً لتشكيل طلب مستدام.

«الرقم القياسي لدفع تعويضات التأمين الإلزامي على السيارات اليوم - أقل من ساعة بدلاً من عدة أيام وحتى أسابيع كانت تتطلبها العملية بأكملها منذ بضع سنوات فقط. وفي تأمين تأخير الرحلات 16 ثانية فقط دون أي جمع للوثائق».

نائب رئيس РЕСО-ГарантияИгорь Ивановيذكّر بأهمية عدم التوازن الإعلامي:

«المعلومات الإيجابية حول كيفية عمل التأمين متاحة فقط للمحترفين. في وسائل الإعلام الجماهيرية، تذهب المعلومات عن التأمين في الغالبية الساحقة من الحالات بشكل سلبي - قصص الفضائح والشكاوى، وغالباً ما تكون غير مبررة. أما قصص العملاء الممتنين لشركات التأمين، فللأسف، يمكن نشرها فقط مقابل المال - على شكل إعلانات».

Телега Страховщика توسع مجموعة الأساطير: التأمين مكلف، شركات التأمين لا تدفع أبداً، ولماذا التأمين إذا كانت الدولة ستساعد في الأوقات الصعبة. «كل واحدة منها لا أساس لها وتوجه ضربة لسوق التأمين»، يؤكد القناة.

أين يكمن الإمكانات الحقيقية للنمو

إذا أزلنا من جدول الأعمال التأمين الاستثماري والادخاري على الحياة كسوق شبه مصرفي منفصل وركزنا على التأمين كأداة للحماية - أين تكمن الإمكانات الحقيقية للنمو؟ يذكر الخبراء عدة اتجاهات لم تتحقق بعد.

التأمين الصحي الطوعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.ينمو التأمين الصحي الطوعي المؤسسي بثبات في الشركات الكبيرة - حيث أصبح بالفعل معياراً في حزمة الموارد البشرية. لكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالكاد مشاركة في هذا السوق. تذكر Евгения Васильева من «Ингосстрах» الشروط الرئيسية للتوسع: باقات ميسورة للشركات الصغيرة، الطب عن بعد، التبادل الإلكتروني للوثائق مع العيادات، ونظام ضريبي يمكن التنبؤ به لأصحاب العمل.

التأمين ضد الهجمات السيبرانية.ترى «АльфаСтрахование» إمكانات كبيرة في هذا القطاع للشركات. هذا منتج جديد نسبياً في السوق الروسية، لكن الطلب من جانب الأعمال سيزداد فقط - مع تزايد عدد الهجمات السيبرانية ورقمنة النشاط الاقتصادي.

تأمين المساكن مع المخاطر الكارثية.يسميه نائب رئيس РЕСО-Гарантия Игорь Иванов أحد الأولويات الرئيسية إلى جانب التأمين على الحياة والمسؤولية المهنية. تبرز «Ингосстрах» أيضاً ممتلكات المواطنين والمشاريع الصغيرة «مع مكون المخاطر الكارثية» كمجال ذي إمكانات غير محققة واضحة. يشغل سوق التأمين هنا مكانة تغطيها البرامج الحكومية بشكل سيئ وغير متسق.

التأمين الصحي الطوعي الشخصي والتأمين التقاعدي. Телега Страховщика ينظر إلى هذين القطاعين كاحتياطي طويل الأجل: «تطوير التأمين الصحي الطوعي الشخصي وليس الجماعي أو المؤسسي، تطوير التأمين التقاعدي على الحياة بمدة عقود تأمين 30+ سنة» - هذا تحديداً ما يمكن أن يحقق تحولاً حقيقياً في هيكل السوق. لكن كلا القطاعين يتطلبان ما ليس لدى معظم المواطنين: أفق تخطيط طويل.